Sengatan listrik di balik masa depan EV Eropa yang gagap – dan bagaimana China telah melompati negara-negara pengekspor mobil utama | Berita Uang

Di seluruh Eropa, perusahaan mobil memangkas pekerjaan dan menutup pabrik – sampai-sampai beberapa mempertanyakan keberadaan mereka. Jadi ada baiknya mengajukan pertanyaan: apa yang salah dengan industri mobil Eropa (dan dalam hal ini Amerika)?

Sementara beberapa akan mencapai kesimpulan peliharaan mereka sendiri (Brexit! Kendaraan listrik Tenggat waktu! Peraturan pemerintah!) Dalam praktiknya ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam dan tidak terlalu parokial yang terjadi di sini. Ketika dunia beralih dari mobil bensin dan diesel ke rekan-rekan listrik mereka, pergeseran seismik sedang terjadi di industri otomotif global.

Ini adalah pergeseran yang mengancam akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit dan gangguan pada pembuat mobil di negara maju. Dan mengingat sebagian besar pekerjaan manufaktur berketerampilan tinggi dan bergaji tinggi di negara-negara ini dapat ditemukan di dalam atau di sekitar sektor pembuatan mobil, ini bukan masalah sepele.

Lihatlah grafik ekspor mobil global dan Anda melihat pemandangan yang sangat mencolok.

Garis untuk negara-negara pembuat mobil tradisional – Jepang, Jerman, Korea Selatan – kurang lebih datar, kecuali untuk periode sekitar pandemi. Tapi sekarang lihat garis untuk Cina. Negara yang hanya beberapa tahun yang lalu merupakan salah satu negara kecil dari perdagangan mobil global dengan hampir 250.000 ekspor mobil setiap tahun, tiba-tiba meluncur ke stratosfer. Dalam waktu hampir dua tahun, ia telah melompati semua negara pengekspor mobil besar lainnya untuk menjadi eksportir mobil terbesar di dunia – dalam hal jumlah mobil.

Bagan yang menarik ini mungkin memberi Anda kesan bahwa dominasi Tiongkok adalah hal yang sangat baru – lonjakan yang tiba-tiba dan tak terduga. Kecuali itu agak menyesatkan, karena pergeseran ini sudah lama datang. Untuk melihat alasannya, ada baiknya merenungkan jeroan mobil biasa.

Mobil bensin atau diesel konvensional adalah rakitan dari banyak komponen yang berbeda. Ada radiator, pipa knalpot, roda dan rem, tetapi yang terpenting, ada mesin. Mesin pembakaran internal – bahkan pada tahun 2024 – merupakan mesin yang luar biasa. Kami menerima begitu saja hal-hal ini (dan, mengingat emisi karbonnya, beberapa mencibir mereka). Tetapi kemampuan untuk mengambil bahan bakar dan meledakkannya dengan cara yang terkendali yang memutar roda tetap merupakan pencapaian mekanis yang luar biasa.

Untuk dapat membuat mesin ini – alat dari banyak bagian yang berbeda, yang masing-masing mengalami tekanan besar – dengan biaya rendah dan dengan cara yang memastikan keandalan jangka panjangnya semakin mengesankan sebuah pencapaian.

Memang, membuat mesin yang andal adalah tantangan industri yang sangat besar sehingga menentang China selama sebagian besar abad terakhir. Bagian dari alasan ekspor mobil China begitu rendah begitu lama adalah karena China berjuang untuk membuat mesin yang layak.

Jadi tidak akan mengejutkan Anda untuk mengetahui bahwa mesin adalah komponen paling mahal di mobil biasa – terhitung lebih dari seperlima dari total nilai mobil. Sebagian besar industri mobil Inggris dan Eropa berfokus pada 21% dari nilai mobil ini – karena di situlah keahlian kami telah dibangun selama beberapa dekade.

Mengambil potongan-potongan baja dan menggabungkannya ke dalam alat kompleks ini adalah bagian dari kisah industri Eropa (dan Amerika). Jutaan orang dipekerjakan di seluruh Eropa bekerja baik di pembuat mobil atau pemasok mereka yang membuat mesin ini. Di sinilah beberapa pekerjaan manufaktur dengan bayaran terbaik dan terampil tertinggi ditemukan, bahkan hari ini di tahun 2024.

Tapi inilah hal yang penting. Di mobil listrik tidak ada mesin. Sebaliknya, sebagian besar nilainya terletak pada sesuatu yang lain: baterai.

Membuat baterai sangat, sangat berbeda dengan membuat mesin. Ini teknik kimia – bukan Teknik. Keterampilan yang dibangun oleh pembuat mobil Eropa selama beberapa dekade sama sekali tidak dapat ditransfer secara langsung. Bahkan jika Eropa adalah satu-satunya benua di dunia yang membuat mobil, masih akan menjadi tantangan yang maha besar untuk beralih dari satu model industri ke model yang sangat berbeda, tanpa naik rollercoaster di sepanjang jalan.

Tapi masalah Eropa (dan Amerika dan Korea Selatan dan Jepang juga) adalah bahwa mereka tidak sendirian dalam membuat mobil. China, yang berjuang untuk bersaing dengan mesin mobil itu beberapa dekade lalu, telah berinvestasi dalam pembuatan mobil listrik selama beberapa waktu.

Dengan demikian, telah dibantu oleh subsidi yang jauh lebih murah hati daripada yang cenderung diterima pesaing Barat mereka (hampir semua pembuat mobil mendapatkan subsidi – dengan satu atau lain cara). Beijing telah lama bertekad untuk mendominasi fase produksi mobil berikutnya dan mengurangi ketergantungannya pada impor minyak Timur Tengah – yang keduanya mengarah pada elektrifikasi massal transportasi jalan.

Dan subsidi itu – di samping biaya energi yang murah dibantu oleh sikap santai China terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara – adalah salah satu bagian dari penjelasan mengapa China mampu memproduksi mobil dengan biaya yang jauh lebih murah daripada pesaing Barat mereka. Analis dari bank Swiss UBS baru-baru ini mencoba untuk memecah biaya VW ID3 yang diproduksi Jerman dibandingkan dengan biaya komponen mobil China, BYD Seal.

Mereka menemukan bahwa BYD lebih murah untuk diproduksi – tidak hanya secara keseluruhan, tetapi untuk setiap komponen tunggal. Dan karena jauh lebih murah untuk diproduksi, itu berarti bisa dijual dengan harga yang jauh lebih murah.

Beberapa di antaranya dijelaskan oleh bantuan negara tetapi, terlebih lagi, itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang lain. Minat China pada baterai bukanlah tren baru-baru ini. Ini telah berinvestasi dalam produksi mereka selama bertahun-tahun. Mereka telah berusaha untuk mendominasi tidak hanya produksi sel tetapi juga katoda dan anoda yang masuk ke dalamnya – belum lagi bahan kimia yang digunakan untuk membuat elektroda tersebut. Ini telah memperkuat seluruh rantai pasokan – sampai ke tambang. Dan meskipun Anda hanya dapat menemukan begitu banyak lithium dan kobalt di China, perusahaan China telah membeli tambang di Afrika dan di tempat lain selama bertahun-tahun.

Hasilnya adalah bahwa China adalah negara yang dominan tidak hanya dalam produksi EV dan sel-sel di dalamnya tetapi di hampir setiap komponen yang masuk ke dalam sel-sel tersebut. Jika Anda ingin membuat baterai hari ini, Anda akan kesulitan untuk tidak menggunakan setidaknya beberapa teknologi atau produk Cina. Itu dominan.

Mendiang penulis bisnis Clay Christensen menciptakan istilah “inovasi yang mengganggu” untuk menggambarkan momen seperti ini. Ketika teknologi baru muncul yang benar-benar mengubah struktur industri di suatu sektor, sangat sulit bagi bisnis yang ada untuk merespons dan beradaptasi. Mereka tidak siap untuk itu. Pikirkan tentang bagaimana fotografi digital menggantikan film tradisional, atau bagaimana smartphone telah menggantikan komputer tradisional.

Baca lebih lanjut: Pasar kendaraan listrik Inggris bekerja lebih baik dari yang Anda pikirkan

Apa yang membuat momen ini begitu rumit bagi pembuat mobil Eropa adalah bahwa mereka mencoba bersaing dengan inovasi disruptif yang telah ditingkatkan oleh strategi industri China. Hasilnya adalah bahwa China sangat jauh di depan dalam produksi baterai – terutama baterai berbiaya rendah – sehingga sulit untuk melihat bagaimana Eropa dan Amerika – dan, sampai batas tertentu, Korea Selatan dan Jepang, dapat mengejar ketinggalan.

Semua itu adalah mengapa begitu banyak negara meraih solusi ekonomi yang paling drastis dari semua solusi ekonomi: tarif besar dan mahal untuk impor EV China. AS dan Kanada telah memberlakukan tarif 100%, India mengikutinya dengan tarif yang sama. Eropa telah memperkenalkan berbagai tarif tambahan yang meluncur. Jepang belum melakukannya, tetapi dilindungi sampai batas tertentu oleh fakta bahwa konsumen mereka biasanya membeli Jepang.

Outlier utama di sini adalah Inggris. Negara ini belum memberlakukan tarif tambahan pada impor China. Hasilnya adalah bahwa ini adalah salah satu tempat paling menarik di dunia bagi produsen China untuk memasarkan mobil mereka saat ini – dan salah satu tempat termurah untuk membeli mobil China. Tapi itu memiliki konsekuensi yang mendalam bagi produsen mobil dalam negeri.

Dengan biaya energi yang meningkat begitu banyak, semakin sulit, bukannya lebih mudah, untuk bersaing dengan produksi China di dalam negeri. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang kemampuan industri mobil negara ini untuk bertahan atau bersaing.

Logika dari transisi ini adalah bahwa mereka sering bergerak dalam gerakan lambat tetapi menjadi cukup memuaskan diri. Inggris dan Eropa memiliki peluang untuk berinvestasi dalam baterai di tahun-tahun yang lalu; mereka memilikiE sangat lambat dalam menyiapkan rantai pasokan baru. Tapi kartu-kartu itu selalu ditumpuk melawan mereka. Tahun-tahun mendatang mungkin akan menjadi lebih sulit, karena tenggat waktu EV 2035 semakin dekat, mendorong konsumen menuju pasar yang semakin didominasi oleh satu negara.